Mikor nő ki egy cég az Excelből?
Jellemzően három jel van. Az első, hogy már nem tudod fejből megmondani, kinek küldtél ajánlatot és ki nem válaszolt rá – vagyis csendben veszítesz üzletet, mert nincs utánkövetés. A második, hogy ugyanazt az ügyféladatot több helyre kell bepötyögni, és ezek elkezdenek eltérni egymástól. A harmadik, hogy egy kolléga kiesésekor megáll a munka, mert a szükséges információ az ő postafiókjában van. Amíg egyik sem áll fenn, addig az Excel tökéletesen elég – ezt őszintébb kimondani, mint rendszert eladni.
Miért nem jó minden esetben a dobozos CRM?
Mert a nagy nemzetközi rendszerek egy általános értékesítési folyamatot feltételeznek, és ha a tiéd ettől eltér, két rossz választásod marad: vagy átalakítod a működésedet a szoftver kedvéért, vagy drága testreszabásba kezdesz. Emellett a felhasználónkénti havidíj a csapat növekedésével gyorsan hízik, és az adataid egy olyan rendszerben állnak, amelyből a kiköltözés szándékosan nehéz. Ha a folyamatod szokványos, a dobozos megoldás jó és olcsó válasz – ha nem az, akkor lesz drága.
Mi kerül bele egy jól működő CRM-be?
Az ügyféladatok mellett a teljes előzmény: milyen ajánlat ment ki, mikor, mi lett a sorsa, és mi a következő lépés határidővel. Ez az utolsó elem a legfontosabb – a legtöbb elveszett üzlet nem az ajánlaton bukik el, hanem azon, hogy senki nem kérdezett rá két hét múlva. Ehhez jön a jogosultságkezelés, hogy mindenki csak azt lássa, ami rá tartozik, valamint az egyszerű riport arról, hány megkeresésből lesz megrendelés.
Hogyan érdemes belevágni?
Nem az egész céget lefedő rendszerrel. A jól bevált út, hogy egyetlen fájó folyamattal kezdünk – legtöbbször az ajánlatkezeléssel –, azt éles használatba vesszük, és a valódi tapasztalat alapján bővítjük. Így néhány hét alatt van kézzelfogható eredmény, és nem hónapok múlva derül ki, hogy a megtervezett rendszer nem illik a valós működéshez. A meglévő adatok betöltése is része a bevezetésnek, nem újrakezdéssel indulunk.